Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

FinEx ETF – традиционные инвестиционные идеи, обновленные индексы (и новые названия)

16.07.2019

FinEx ETF продолжает выполнять решения общего собрания акционеров, состоявшегося 23 мая 2019 г., и объявляет об изменении названия трех фондов: акций США, сектора информационных технологий США и Австралии.

FinEx ETF – традиционные инвестиционные идеи, обновленные индексы (и новые названия)

Вслед за изменением названия FinEx China UCITS ETF настала очередь FinEx USA UCITS ETF, FinEx US Information Technology UCITS ETF и FinEx Australia UCITS ETF. Суть изменений простая — все характеристики фондов остаются прежними, меняется лишь индекс-провайдер — теперь это динамичная европейская компания Solactive.

Новые индексы

Название ISIN Число составляющих Уровень охвата рынка Ссылка К какому ETF относится
Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR DE000SLA3454 59 85% https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA3454 FXAU
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR DE000SLA4YD9 557 85% https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SLA4YD9 FXUS
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR DE000SLA7Z31 86 85% https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA7Z31 FXIT

Бенчмарки подобраны таким образом, чтобы инвестиционная стратегия, выбранная для фонда, не изменилась — именно поэтому индексы отлеживают тот же сегмент фондового рынка, что и индексы MSCI. Давайте посмотрим на графики.

График 1. Сравнительная динамика Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR и MSCI US total return Index


График 1. Сравнительная динамика Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR и MSCI US total return Index

График 2. Веса топ 10 акций индексов Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR и MSCI US TR Index

График 2. Веса топ 10 акций индексов Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR и MSCI US TR Index

График 3. Сравнительная динамика Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR и MSCI USA IT TR Index

График 3. Сравнительная динамика Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR и MSCI USA IT TR Index

График 4. Веса топ 10 акций Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR

График 4. Веса топ 10 акций Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR

График 5. Сравнительная динамика Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR и MSCI Australia TR Index

График 5. Сравнительная динамика Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR и MSCI Australia TR Index 

График 6. Веса топ 10 акций Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR и MSCI Australia TR Index

График 6. Веса топ 10 акций Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR и MSCI Australia TR Index

Отдельно хотелось бы отметить, что Solactive имеет более разумный, на взгляд FinEx, подход к композиции индекса сектора высокотехнологичных компаний. Индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology — существенно более диверсифицированный индекс. Кроме того, он включает в себя акции компаний, которые были незаслуженно выведены MSCI из состава индекса US Information Technology после последней реклассификации. При формировании фонда идея FinEx была в том, чтобы дать клиентам доступ к рынку крупнейших высокотехнологичных компаний, не исключая компании вроде Facebook, — именно эта идея реализуется в Индексе Solactive.

В заключение — слово эксперту ETF.COM Ларе Криггер: «Изменение индекса — это шаг, который был и остается абсолютно законным. У ETF нет требований вечно сохранять тот же индекс, который был в начала работы фонда. В целом это хорошо — это дает ETF-провайдерам возможность изменять бенчмарки, переключаясь на более эффективных индекс-провайдеров или индексы, которые позволяют точнее отслеживать инвестиционную цель».